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【環(huán)球報資訊】2022年公募基金業(yè)績榜：通脹主題基金領(lǐng)跑沒有“翻倍基”

發(fā)布時間：2022-12-31 11:55:45 文章來源：大眾證券報

2022年行情收官，回顧全年A股市場，上證指數(shù)經(jīng)歷多次起伏，上半年和下半年均出現(xiàn)比較大的下跌，大盤一度探到2900點之下，市場整體的賺錢效應(yīng)較差，多數(shù)投資者都遭遇了虧損。

【資料圖】

從主要板塊的漲跌幅來看，上證指數(shù)全年下跌15.13%，表現(xiàn)稍好;創(chuàng)業(yè)板指、深證成指、科創(chuàng) 50全年的跌幅分別高達29.37%、25.85%、31.35%。受市場行情拖累，今年基金市場沒能像往年那樣出現(xiàn)“翻倍基”，最高的是油氣類指數(shù)基金，全年漲幅不到70%。

通脹主題基金領(lǐng)跑

隨著2022年最后一個交易日結(jié)束，基金全年業(yè)績排名也塵埃落定�？傮w來看，2022年基金平均業(yè)績表現(xiàn)低于2021年，且首尾業(yè)績差別較大。從全年收益來看，與2021年3只“翻倍基”相比較，2022年業(yè)績翻倍的基金數(shù)量為0。截至12月29日，全年業(yè)績超50%的基金僅有5只 (A/C類合并計算)，且均為通脹主題基金。具體來看，廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)、華夏飼料豆粕期貨ETF、華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A、諾安油氣能源和華寶標普油氣位列全市場基金收益榜的前五位。另外，萬家宏觀擇時多策略、招商核心競爭力、萬家新利等基金的年內(nèi)收益率達40%以上。

而主動權(quán)益類基金2022年業(yè)績分化巨大，首尾業(yè)績差超98%。在行情偏弱的背景下，主動權(quán)益基金仍然有部分產(chǎn)品脫穎而出，斬獲了較行業(yè)平均水平更高的收益率。2022年，收益率最高的主動權(quán)益類基金為萬家宏觀擇時多策略，截至12月29日，收益率達48.35%。該基金成立于2017年3月份，是一只靈活配置型基金，基金經(jīng)理為黃海。黃海管理的另外兩只產(chǎn)品萬家新利和萬家精選，年內(nèi)收益率同樣超過35%。

債券型基金2022年整體業(yè)績表現(xiàn)也一般，由于四季度債券市場的大幅回調(diào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月29日，在成立滿一年的4199只 (A/C類分開計算)債券型基金中，3229只收獲正收益，諾安瑞鑫定期開放以11.05%的收益位列債券型基金收益榜首。

QDII基金全年業(yè)績分化也較為明顯，2020年業(yè)績表現(xiàn)墊底的油氣主題基金，在2021年“絕地反彈”后，2022年繼續(xù)一騎絕塵，互聯(lián)網(wǎng)主題QDII基金仍然回調(diào)嚴重。整體看，在438只QDII基金中(A/C類分開計算)，有82只收獲正收益。而廣發(fā)全球精選美元現(xiàn)匯、國泰境外高收益等QDII基金的虧損超過40%。

2022年是基金創(chuàng)新之年

前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍稱，今年市場表現(xiàn)不盡如人意，主要是受到了很多超預(yù)期因素的影響，比如2月份爆發(fā)了俄烏沖突，不僅對全球政治格局形成了一定的沖擊，而且直接推高了石油、天然氣、農(nóng)產(chǎn)品的價格，造成全球通脹;第二是美聯(lián)儲為了應(yīng)對近40年來最高的通脹水平，采取七次暴力加息，將基準利率從年初的0-0.25%加到了4.25%-4.5%，對全球資本市場形成了很大的沖擊;第三就是國內(nèi)疫情反復(fù)，今年前11個月通過嚴格封控阻止了疫情的擴散，但是經(jīng)濟面出現(xiàn)了比較明顯的下滑，年底疫情管控措施優(yōu)化之后，多地又出現(xiàn)了感染高峰，對市場也造成了短期的影響。

盡管如此，2022年公募基金在新產(chǎn)品上持續(xù)守正創(chuàng)新，為新基金發(fā)行市場助力良多。首先，11月25日，人社部宣布個人養(yǎng)老金制度啟動實施，在北京、上海、廣州、西安、成都等36個城市或地區(qū)先行落地。首批共有40家基金管理人的129只養(yǎng)老目標基金入選。養(yǎng)老目標基金專門針對個人養(yǎng)老金賬戶設(shè)置專屬Y類份額，購買Y類份額可享受稅收、費率雙重優(yōu)惠。

此外，今年全市場共有40只同業(yè)存單指數(shù)基金產(chǎn)品密集面世，產(chǎn)品迎來快速擴容;2022年，更多REITs產(chǎn)品面世，REITs市場規(guī)模穩(wěn)步擴大;2022年，還有為投資者提供參與中小企業(yè)投資機遇的國內(nèi)重磅寬基指數(shù)ETF產(chǎn)品中證1000指數(shù)ETF、為投資者分享中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展紅利提供選擇的北證50ETF、引導(dǎo)市場資金流向低碳可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的中證環(huán)交所碳中和ETF等新基金產(chǎn)品發(fā)行。

上海證券基金評價研究中心劉亦千分析，2022年基金發(fā)行市場呈現(xiàn)出五大特征：1、固定收益類品種成為吸金主流;2、指數(shù)類產(chǎn)品大規(guī)模發(fā)展;3、行業(yè)創(chuàng)新加快推進，加速行業(yè)發(fā)展;4、基金助力個人養(yǎng)老正式起航;5、通過券商交易結(jié)算模式成立的基金小有突圍。記者王金萍

關(guān)鍵詞：債券型基金為投資者指數(shù)基金