(資料圖片僅供參考)
上周市場小幅反彈，上證指數(shù)上漲0.34％，滬深300指數(shù)上漲0.17％，萬得全A上漲0.72％，科創(chuàng)50指數(shù)上漲2.57％，領(lǐng)漲各大指數(shù)。從行業(yè)表現(xiàn)看，軍工、電子、機(jī)械、通信等漲幅居前，傳媒、地產(chǎn)、零售、社服等跌幅居前。兩市成交額繼續(xù)縮量，日均成交額8600多億元，較前一周明顯下降。4月份的主線AI和“中特估”兩大方向仍然處于內(nèi)部分化的階段，主線賺錢效應(yīng)下降的情況下市場演繹低位板塊反彈的邏輯。
目前為止4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布完畢，低基數(shù)原因同比增速多數(shù)表現(xiàn)較好，如4月工業(yè)增加值同比5.6％，較3月提升1.7個(gè)百分點(diǎn)，社零同比18.4％，較3月提升7.8個(gè)百分點(diǎn)。但投資數(shù)據(jù)回落，包括基建投資、地產(chǎn)投資、制造業(yè)投資增速均出現(xiàn)下行。經(jīng)濟(jì)的環(huán)比增長動(dòng)能確實(shí)在變?nèi)?，這一點(diǎn)從月初公布的PMI數(shù)據(jù)已經(jīng)見到征兆，隨著PPI、社融等數(shù)據(jù)的公布，市場預(yù)期一步步回落，當(dāng)前市場預(yù)期基本達(dá)到一致，在A股市場當(dāng)中也得到充分定價(jià)。4月的PPI在環(huán)比持平兩個(gè)月后再次環(huán)比下滑，與之對應(yīng)的是工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品庫存增速繼續(xù)下降，也就是當(dāng)前仍處于主動(dòng)去庫存階段，隨著下半年下游需求的緩慢修復(fù)，我們認(rèn)為有望進(jìn)入被動(dòng)去庫存階段，而此時(shí)PPI有望環(huán)比抬升。
由于居民支出意愿仍然不足，帶來存款高增，去年居民存款增速達(dá)到18％，累計(jì)增加近18萬億元，今年一季度增加近9.9萬億元，4月存款出現(xiàn)回落流向短期理財(cái)。我們認(rèn)為今年地產(chǎn)的彈性一般，同時(shí)利率維持低位，居民的機(jī)會(huì)成本較低，如果A股市場能夠積累一定漲幅，居民資金就有可能加速流入股市從而帶來正反饋。因此經(jīng)濟(jì)的邊際變化在未來很重要，而這個(gè)時(shí)點(diǎn)預(yù)計(jì)在今年三季度出現(xiàn)，主要是基于庫存周期、宏觀流動(dòng)性寬松的預(yù)期。
美聯(lián)儲(chǔ)近期發(fā)聲比較頻繁，尤其是一些鷹派官員表態(tài)6月沒有足夠理由暫停加息，但是我們認(rèn)為美國金融機(jī)構(gòu)對美聯(lián)儲(chǔ)加息形成掣肘，加息概率依然不高。另一方面，無論加息與否，對于A股市場而言更多是一種“靴子落地”，擔(dān)憂緩解。
A股上市公司整體業(yè)績趨勢已經(jīng)比較明確，去年四季度為低點(diǎn)，未來增速有望逐季上行；同時(shí)，宏觀流動(dòng)性保持寬松，產(chǎn)業(yè)政策積極，估值具備擴(kuò)張基礎(chǔ)。我們維持看好符合科技自立自強(qiáng)以及真正受益于AI高速發(fā)展的科技板塊，業(yè)績出現(xiàn)大幅改善的出行鏈和業(yè)績增速穩(wěn)步抬升的醫(yī)藥、消費(fèi)板塊，以及行業(yè)景氣度保持在較高水平并受益于政策加碼的高端制造板塊。
本文源自：金融界
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